MILANO – Proponiamo di seguito questa interessante analisi del settore italiano del caffè porzionato a firma di Giandomenico De Franco. L‘ Amministratore Unico Competitive Data Srl., accompagnata da una valida infografica.
Caffè porzionato: com’è cambiato il mercato
Dalle trattazioni emergono, in particolare, tendenze di fondo, nuove strategie; nonché cambiamenti strutturali che stanno interessando questo settore, in forte ascesa e costante evoluzione.
Lo scenario competitivo
La concorrenza di prezzo di tanti operatori piccoli e medi comincia a fa sentire i suoi effetti. Almeno sulla quota di mercato aggregata a volume delle prime cinque aziende con sistemi proprietari. Infatti essa passa dal 55,5% del 2015 al 53,7% del 2016; a vantaggio di molti diretti concorrenti che ne propongono le capsule compatibili a prezzi competitivi.
Ma il meccanismo non è automatico. Non tutti tra quanti propongono capsule compatibili fanno registrare performance di rilievo, anzi. Si verificano anche i primi casi di flessione delle vendite.
Scendendo ancora nei dettagli del caffè porzionato
Scomponendo ulteriormente il dato non mancano considerazioni ancora più interessanti; se tutto sommato la differenza dal 2015 al 2016 nell’area d’affari famiglie (Grande Distribuzione, boutique, door to door, e-commerce proprietari, ecc.) è nell’ordine del punto percentuale perso dai sistemi proprietari, è invece nell’area d’affari business (OCS tradizionale, e-commerce indipendenti, Ho.Re.Ca.) che assistiamo a flessioni più sensibili; con la quota aggregata a volume dei principali player con sistemi proprietari che passa dal 46,1% del 2015 al 43,8% del 2016.
OCS tradizionale in flessione
Una flessione legata a doppio filo al calo del 4,5% fatto registrare dal canale OCS tradizionale; così come dalla crescita del 52,4% fatta registrare dai rivenditori e-commerce, mentre anche nel canale Ho.Re.Ca., servito con cialde e capsule (la crescita nel 2016 è stata del 23,8% a volume) cominciano a farsi strada le capsule compatibili.
Il 2016-2017 può essere definito come il biennio in cui gli ultimi indugi sono stati rotti
A partire dalle aziende leader infatti, si è cominciato a trasferire nelle capsule speciali tutte le referenze con le rotazioni più elevate. Le capsule speciali sono infatti il segmento che cresce di più nel 2016 (+11,3%); a fronte di una flessione delle capsule in plastica e delle cialde in carta.
Crescita esponenziale
La crescita esponenziale del numero di torrefazioni che hanno inserito nel portafoglio prodotti capsule compatibili, soprattutto con il sistema Nespresso, ha influito sulle performance molto positive di alcune aziende che basano il loro modello di business proprio sulla produzione in conto terzi, e questo sta spingendo diversi player di dimensioni medie a realizzare importanti investimenti in impianti per proporsi anche loro quali contoterzisti.
Revisione delle strategie
Aziende nate invece per sviluppare sistemi proprietari stanno rivedendo la strategia complessiva per sfruttare anche quest’opportunità di business. L’e-commerce, che monitoriamo già da 5 anni, continua ad essere un volano formidabile per le innovazioni del settore e l’evoluzione dei trend in atto.
La resilienza delle torrefazioni
E proprio a partire dai cambiamenti che questo ha imposto che dobbiamo anche sottolineare la resilienza, lungimiranza, e capacità di rinnovarsi di diverse torrefazioni, che hanno investito direttamente nell’acquisizione di partecipazioni in web agency, in ottica di open innovation, per, da un lato, sfruttare appieno le opportunità degli strumenti digitali, e dall’altro preparare la strada ad una competizione che si giocherà sul “everywhere commerce”, con il necessario salto di qualità che ne deriverà in termini di ingaggio e fidelizzazione dei clienti, e gestione integrata e coerente dei canali di vendita, on line ed off line.
Trasformazione digitale
Le torrefazioni più strutturate stanno invece affrontando internamente la trasformazione digitale con un graduale processo di cambiamento che va ad impattare su tutti i processi aziendali.
L’andamento delle quote di mercato a valore e volume, i trend di mercato, l’analisi della clientela intermedia e finale, le previsioni a breve-medio-lungo termine al link www.competitivestore.it/caffe-monoporzionato
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Giandomenico De Franco, Amministratore Unico Competitive Data Srl
